AI 報價到收款自動化

從問題發現,到系統上線的完整過程。

1. 01
   Before

   3 天回報價,而且各家報不同

   一張新詢價進來,業務要先跟現場問工時、跟採購查料價、翻歷史 Excel 找類似案件,通常要 2–3 天才回。因為每位業務算法不同,同一個客戶被兩位業務接觸過,收到的報價可能差 8%。

2. 02
   Problem

   不是業務不努力,是資料架構讓他們無法快

   料價、工時、外包費、毛利率規則全部散在 Excel、紙本、LINE。老闆問「這張怎麼算的」,業務要回頭翻檔案。老師傅退休一次,經驗就從公司消失。

3. 03
   Data

   第一步:把散落的「成本知識」放進資料庫

   花 2 週把料價表、工序時間、機台費率、外包單價、業務常用毛利率整理成統一資料表,由採購與生產主管每週維護一次。這一步聽起來不 AI,但它是後面所有自動化的基礎。

4. 04
   Workflow

   新的報價流程

   業務輸入客戶、規格、批量 → 系統帶出材料 + 工序 + 機台 + 外包成本 → AI 建議毛利區間並列出過往類似案件 → 業務調整後送主管審核 → 主管一鍵批准 → 系統自動產出 PDF 寄客戶 → 進入 CRM 追蹤。

5. 05
   AI

   AI Agent 做什麼

   (1) 從過去 3 年的成交紀錄找出類似案件,提供給業務作為定價參考。(2) 當毛利率偏離歷史範圍時自動提示。(3) 每天早上摘要昨日新報價、待審核、逾期未回覆客戶,LINE 通知業務主管。

6. 06
   Result

   上線後真正改變的事

   報價週轉時間從 2–3 天縮短到當日內完成大部分案件。業務主管不再靠週末整理才知道報價狀況。老闆終於在同一個地方看到「這週報了多少、成交率多少、卡在誰身上」。老師傅退休的知識,先被寫進系統,再交給下一代。